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投资要点

事件：中国电信、中国联通完成RedCap在浙江、贵州、广东、河南、上海五省市现网环境的全频段、全制式、全场景商用验证，并推出100个城市的商业化进程。

事件分析：

此次验证奠定了5GRedCap全频段、全格式、全场景的端到端商用能力。 全频段方面，验证了RedCap在3.5GHz/2.1GHz/900MHz/800MHz上的网络能力。 高、中、低频有效协调。 网络性能良好。 2.1GHz上下行速率可达115Mbps/220Mbps。 它应用于视频网络。 该场景可支持20路以上高清视频并发需求。

全标准方面，通过TDD和FDD技术的深度融合，可完成4G和5G网络之间的无缝互操作验证，业务切换成功率100%，为高移动应用提供高可靠的连接服务保障车联网等需求。 。 全场景覆盖密集城区、一般城区、城镇、农村、山区等室内外5G-A物联网商用全场景，实现各种复杂场景网络完美覆盖，保证随时稳定连接和任何地方。

RedCap补充中频物联网场景，灵活定制5G能力：在R17版本之前，移动物联网技术已覆盖超高速、中速、低速场景。 Redcap技术的出现，完成了5G中高速（10Mbps-100Mbps）的拼图，形成了可满足低、中、高速不同速度需求并与4G/5G协同的移动物联网技术体系。 在保证业务需求和性能的前提下，RedCap对终端能力进行了定制，并将其与多种5G能力相结合，不仅满足mMTC，还兼顾了一些URLLC和eMBB需求。 中国移动在实验环境和现网环境中验证了Redcap的基本功能和性能。 兼容性方面，升级RedCap后，RedCap终端和5GNR终端可以同时正常连接。 速度方面，峰值上行速率可达82Mbps，峰值下行速率可达156Mbps，峰值速率略高于4GCat4。 除了具有比 Cat4 更高的速度之外，RedCap 还具有两个技术优势。 首先，支持动态配置多个BWP，可以充分发挥5G大带宽、高容量的优势。 小区上下行容量约为4G的7~18倍； 继承了5G网络切片、低时延、高可靠、安全隔离等优势，具有显着的代际优势，能够更好地满足不同行业的定制化需求。

工信部积极推动RedCap应用，提前适度建设5G：2023年10月，工信部发布《关于推进5G轻量化演进和应用创新发展的通知》 ”。 文件指出，到2025年，5GRedCap产业综合能力显着提升，新产品、新模式不断涌现，集成应用规模增大，安全能力同步增强。 推动5GRedCap应用规模持续增长。 全国县级以上城市实现5GRedCap大规模覆盖，5GRedCap连接数增加千万级。 5GRedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富，应用规模不断增大。 创建超过 5 个 5GRedCap 应用领域，实现数百万连接。 两会期间，工信部表示，将巩固提升信息通信产业竞争优势和领先地位，适当提前建设5G、计算能力等信息设施。

成本降低加速商用落地，设备商推进产品发布进程：RedCap通过定制5G能力，可有效降低终端复杂度和成本。 与5GNR终端相比，复杂度降低约60%，将有效降低终端成本。 RedCap模块的初始商用价格约为250至300元。 中国联通研究院预计，未来价格将逐步下降至60-80元左右，相当于LTECat.4的价格。 移远通信、广和通、鼎桥等公司均推出了RedCap商用模块。 华为预计将推出50多种行业专用设备。

现网商用验证进展顺利，物联网效率提升效果显着：2023年，全球众多运营商、设备商和下游应用厂商将在现网进行RedCap商用验证。 华为联合中国移动在福建完成全国首次RedCap连续组网测试和优化验证。 中兴通讯联合联发科、AIS在泰国完成相关技术验证。 平安银行星云物联网计划拥有超2000万台物联网设备，协助融资超6500亿元。 在仓储领域，物联网已经变得像电网一样不可或缺。 ABI Research估算了普通仓储和配备5G物联网的仓储的租金价格。 普通仓储利润79.33~8421万美元； 而具备5G物联网能力的仓储利润预计为146.75~15579万美元。 Omdia指出，预计到2030年物联网出货量将达到54亿个连接。2024年将是5GRedCap进入规模发展的关键一年，中国有望成为出货量最大的市场。